Aproximadamente un año antes del vencimiento del tramo bullet de la financiación para adquisiciones de €120 millones suscrita en 2021, SECO S.p.A. («SECO» o la «Sociedad») ha completado con éxito una operación de refinanciación de la deuda pendiente a 30 de septiembre de 2026, por un importe aproximado de €90 millones.
La operación consiste en un nuevo contrato de financiación por un importe total de €115 millones, que incluye una línea específica de Capex destinada a respaldar el crecimiento futuro de la Sociedad, tanto de forma orgánica como a través de oportunidades de crecimiento externo.
Lorenzo Mazzini, Chief Financial Officer de SECO, quien estructuró la operación, declaró:
«En tan solo cinco años desde la firma de la financiación para adquisiciones que respaldó la adquisición del competidor Garz & Fricke, el Grupo ha reembolsado aproximadamente €60 millones de deuda a medio y largo plazo al sistema bancario. La deuda financiera bruta ha disminuido de aproximadamente €150 millones en octubre de 2021 a aproximadamente €90 millones en octubre de 2026. Estoy muy orgulloso de este logro financiero, que es el resultado de importantes medidas adoptadas para proteger y mejorar la rentabilidad de nuestros productos y aumentar la eficiencia del capital circulante. Todo ello se consiguió durante un periodo de cinco años marcado por importantes desafíos, entre ellos las presiones inflacionistas, la escasez de componentes, las fuertes fluctuaciones de los tipos de interés, las tensiones geopolíticas y las consiguientes disrupciones en las cadenas de suministro mundiales. En este contexto, SECO redujo su apalancamiento financiero, medido como la relación entre la Deuda Financiera Neta y el EBITDA, de más de 3 veces en octubre de 2021 a aproximadamente 1 vez en la actualidad.
Me gustaría dar las gracias a nuestros socios bancarios, con quienes hemos cerrado un acuerdo de gran valor estratégico para SECO. La operación proporciona al Grupo la capacidad y la flexibilidad financieras necesarias para aprovechar las oportunidades de crecimiento emergentes en el mercado del Edge Computing y reforzar el papel de liderazgo que aspiramos a desempeñar en la industria de la Physical AI».
La refinanciación fue suscrita por un consorcio de seis entidades bancarias: Intesa Sanpaolo, UniCredit, BNL BNP Paribas, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM y Deutsche Bank. Intesa Sanpaolo, UniCredit y BNL BNP Paribas actuaron como Joint Global Coordinators de la operación, mientras que Monte dei Paschi di Siena actuó como Facility Agent.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici actuó como asesor jurídico de SECO, mientras que Dentons actuó como asesor jurídico de los bancos prestamistas.