SECO S.p.A.（以下「SECO」または「当社」）は、2021年に締結した1億2,000万ユーロの買収資金調達における一括返済型トランシェの満期を約1年後に控える中、2026年9月30日時点で残存する約9,000万ユーロの債務について、リファイナンス取引を成功裏に完了しました。
本取引は、総額1億1,500万ユーロの新たな融資契約で構成されており、当社の将来的な成長を、オーガニック成長と外部成長機会の両面から支援するための専用Capex融資枠が含まれています。
本取引の組成を担当したSECOの最高財務責任者、Lorenzo Mazziniは、次のように述べています：
「競合企業Garz & Frickeの買収を支えた買収資金調達契約の締結からわずか5年で、当グループは銀行借入に係る中長期債務を約6,000万ユーロ返済しました。金融負債総額は、2021年10月の約1億5,000万ユーロから、2026年10月には約9,000万ユーロまで減少しました。この財務上の成果を大変誇りに思います。これは、製品の収益性を守り、向上させるとともに、運転資本の効率を高めるために実施した重要な取り組みの成果です。これらはすべて、インフレ圧力、部品不足、金利の急激な変動、地政学的緊張、そしてそれに伴う世界的なサプライチェーンの混乱など、多大な課題に見舞われた5年間に達成されました。こうした状況の中、SECOは純金融負債／EBITDAで測定される財務レバレッジを、2021年10月の3倍超から、現在では約1倍まで低減しました。
SECOにとって極めて戦略的価値の高い契約を締結した金融機関のパートナーの皆様に感謝申し上げます。本取引により、当グループは、Edge Computing市場で新たに生まれつつある成長機会を追求し、Physical AI業界において目指す主導的役割を強化するために必要な財務余力と柔軟性を確保できます。」
本リファイナンスは、Intesa Sanpaolo、UniCredit、BNL BNP Paribas、Monte dei Paschi di Siena、Banco BPM、Deutsche Bankの6つの金融機関からなる銀行団によって引き受けられました。Intesa Sanpaolo、UniCredit、BNL BNP Paribasは本取引のJoint Global Coordinatorsを務め、Monte dei Paschi di SienaはFacility Agentを務めました。
Gatti Pavesi Bianchi LudoviciはSECOの法律顧問を務め、Dentonsは融資銀行の法律顧問を務めました。